Trascorsi ormai due anni dal fatto misterioso, una lettera ne smentisce l'ipotesi della morte e, solo il giorno dopo il collega di Morse che seguiva l'indagine muore in un incidente automobilistico.
Il nostro protagonita Morse, come di consueto, segue le proprie intuizioni, e quando gli viene assegnata l'inchiesta sulla scomparsa di Valerie Taylor, la sua mente irrequieta non riesce ad evitare di ripensare alla morte dell'investigatore che se ne occupava, l'ispettore capo Ainley.
